如何独立理财顾问可以骑兴趣的投资浪潮

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专家理财建议的需求正在不断增长 - 而这礼物给独立顾问的机会。

据Cerulli Associates的富裕阶层和富裕几乎与家庭财务顾问的投资比例从50%,2008年增长到84%,2012年,反映了日益复杂的金融市场,以及个人的愿望提出的挑战更加个性化和有效投资策略。Cerulli依靠富裕和近富裕家庭的凤凰营销的调查在年收入超过$ 50,000或可投资资产超过$ 250,000。

与此同时,许多顾问都逐渐认识到,建立一个独立的做法可以大大提高他们提供真正个性化,以客户为中心的支持,同时提供了满足,灵活性和更进取的商业模式的回报能力。beplay体育提款

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这里有六个三分球为新的独立顾问或那些考虑切换到独立的地位和它们适用于任何人在一个面向客户的商业考虑创业生活:beplay体育提款

1.准备惊讶:独立打开了许多新的大门,顾问,而是一种创业模式可以像艰巨,因为它是令人振奋的。beplay体育提款beplay体育提款创业顾问告诫同龄人要仔细什么,他们正在进入考虑 - 并期望在一些转型的动荡。贝兰集团琳达Postorivo强化了具有独立咨询“是一个多业务。它是一种生活方式,对需要智力资本的大量行业中的承诺。”

2.知道你的价值主张不能在你的独立性仅仅在于:独立性是不再像以前那样与众不同。顾问必须是深思熟虑和蓄意的识别和优化的独特优势,他们的业务可以为客户提供。创造价值的顾问的最好的机会通常将来自于什么样的客户真正需要和需求,包括资产类的选择和投资组合构建,投资和管理者的选择和持续监控和报告深厚的知识驱动的关键活动。

3.爱你做什么,而是做自己喜欢的事情:对于许多成功的企业家,一个坚定不移的承诺beplay体育提款,他们的远见和对他们的工作激情是他们的价值主张的重要组成部分。同时,非常成功的独立严格地专注于做自己最擅长的,而不是成为孤立或通过企业所有权的细节变得牵制。

史基佛曼的比尔史基佛曼成长与公司认为,由青年企业家做出的最大的错误之一就是试图成为“首席厨师和洗瓶机“。beplay体育提款相反,希夫曼建议,“创业者需要认识到他们的独特能力,并试图beplay体育提款花尽可能对尽可能多的时间。”

4.不要低估你的支持系统需要:许多顾问留下的大公司并不了解内置到其旧的结构功能“鸟巢”,这是一个潜在的主要绊脚石他们的新的实践中成长。在地方如虎添翼顾问把适当的支持系统,以专注于大局,而不是成为在细节上陷入困境。

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5.投资于技术:研究表明,技术is an important contributor to advisors’ success: Research by the Aite Group found that advisors who rely on a fully integrated platform spend 40 percent less time solving back office and technology problems, devote 90 percent more time to be with clients, and experience 110 percent higher growth in their practices. A fully integrated platform deeply unifies portfolio management, modeling, rebalancing, trading, billing, and reporting with a client portal and client relationship management system. Cynthia Hinds of Hinds Financial says that having an integrated end-to-end technology solution has enabled her business to become “a boutique firm with all of the infrastructure of a major wire house, but none of the downside.”

6.知道你不知道什么:在过渡到独立的地位,许多顾问未能预见的培训,支持工具和他们需要的技术结构水平。新创业者beplay体育提款宜考虑攻,以帮助解决差距外的合作伙伴在他们的知识或能力。

为了LLBH私人财富管理的吉姆·普拉特 - 希尼,创业面临的最大挑战一直beplay服务差在学习如何捕捉机会的广度在当今市场:“beplay体育提款我最大的一段时间的关注一直以来,我错过了什么?”谁能够保持领先的曲线,并提供前沿洞察业务合作伙伴是一个非常宝贵的资产,一个新兴的独立执业。

当嵌合是正确的,顾问谁去独立可以谋取更大的决策权,更强的服务能力,提高客户的忠诚度和更加满意的职业生涯的回报。通过与明确的目标,适当的准备,卓越的工具和技术,并精心挑选的合作伙伴把自己武装起来,崭露头角的企业家最大化他们成功的机会。beplay体育提款

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